RFP
RFP國際註冊理財師（Registered Financial Planner，簡稱RFP，曾沿襲香港習慣譯為“註冊財務策劃師” ）是一項專業的理財師資格認證。
美國RFP學會（Registered Financial Planners Institute🧑🌾，簡稱RFPI，總部設於美國俄亥俄州𓀁，官方網址www.rfpi.com）於1983年推出RFP認證。
RFP見證了美國理財行業的起源與發展，已經成為全球金融理財行業中最具影響力的專業資格證書之一，引領行業的標準和方向。
RFP認證在美國🧑🏻🤝🧑🏻、加拿大🧹、瑞士👩🏿🦲、澳大利亞、南非、中國大陸、香港、臺灣👬、日本、新加坡💂🏻♂️、菲律賓🤔、馬來西亞、韓國、印度及越南等20多個國家和地區獲得廣泛認可🤾🏼♀️。
2003年🥿，RFP成為第一個進入中國地區的國際理財師資格認證。
RFP中國（RFPI CHINA）是在中國地區獲得美國RFP學會官方直接授權、提供RFP認證、會員服務和繼續教育的中國管理機構🪀。
10多年來，RFP中國與上百家金融機構🎷、理財公司、培訓機構🧜🏼、高等院校進行合作↙️，為中國地區培養了大批優秀的理財師。
目前，大中華地區的RFP會員超過2萬人，主要分布在銀行🤞🏽、保險、證券🌤、基金、私募👩🏻⚕️、第三方理財公司等機構。
培訓及會員權益
l 掌握理財的理論知識、專業能力和各類金融理財產品、工具和方法👷🏿♀️，提升個人的財富管理能力；
l 具備職業規劃、婚姻規劃、子女養育規劃🧒🏽、退休規劃、遺產規劃🛌🏻、收入規劃👳♂️、消費規劃🧑🏽⚕️、信貸規劃🕎、保險規劃🚥、投資規劃、稅務籌劃等十余種理財規劃的能力🕋，實現人生和事業的雙成功；
l 考試通過者認證後可成為RFP會員，取得美國RFP學會頒發的RFP專業資格證書💔；
l 會員可以將RFP頭銜印在名片和簡歷中🧓，切實提升在客戶面前的專業形象🆎；
l 會員可參加RFP中國組織的各種活動，拓展人脈資源🤶；
l 報名參加RFP中國其他課程時，均可享受會員尊享價
l 可參評“RFP中國百強精英會員評選”
l 優先參加“第一財經•RFP中國理財精英評選”、“福布斯•RFP中國保險精英評選”活動
適合對象
銀行🧗🏼♂️👨🏿🍳、保險、證券、基金及第三方財富管理機構從業人員；
財富管理、私人銀行、家族辦公室從業人員；
其他想提升自己的金融理財專業知識及技能，並獲得專業機構背書的金融行業從業人員。
認證要求
申請人至少具有2年以上金融行業或金融相關行業的從業經驗；
申請人須有大專以上學歷；
申請人須參加RFP中國指定的RFP學習課程，並獲得120個學分🎣；
申請人須通過RFP中國統一組織的RFP認證考試；
申請人須通過RFP中國向美國RFP學會總部提交申請；
申請人須繳納認證費用。
官方教材
2004年剛進入中國大陸地區時🧹，RFP中國直接從美國引進原版教材，此後隨著中國本土金融理財服務市場的發展與變化，教研團隊不斷總結教學經驗，開發了中文版的教學大綱與課程內容🍋，陸續推出2006版🪝、2008版、2011版教材。
2013年🙆♂️，基於《理財師能力素質模型》🧑🏿🍼🍔，根據兩個行業標準——國際ISO22222:2005和國標GB/T23697—2009，RFP中國重新設計課程體系，編寫了教材並由吉林大學出版社正式出版。該教材分《國際註冊理財師資格認證專業教程（上、下冊）》和《國際註冊理財師資格認證高級教程（上、中👨🏼🦳、下）》兩個系列，RFP學會現任會長親自為教材作序👨🏽💻🚵🏿，也是過去6年中🤙🏼，RFP學會官方指定中國地區RFP資格認證的專門教材。
2019年8月，新一版的RFP認證教材《國際註冊理財師資格認證教材（上、下冊）》由復旦大學出版社正式出版。
課程大綱（60學時）
考試情況（RFP-個人理財）
考試科目：《金融理財原理》、《個人理財實務》
考試範圍🧝🏿♀️：第一模塊👼：理財基礎理論，第二模塊：理財基本能力🙍🏼，第三模塊🥞：保險理財⏮🤚🏼，第四模塊：銀行理財🧮，第五模塊：投資理財🙇♀️，第六模塊：綜合理財⚄，第七模塊：職業素質🙎🏼🚵🏽♀️，第八模塊💁🏻♂️：工作技能⏺。命題範圍以《金融理財原理》、《個人理財實務》教材和美國RFP學會中國中心發布的《RFP國際註冊理財師資格認證考試指南》為準。
考試題型和數量：RFP-個人理財考題類型是客觀單項選擇題，《金融理財原理》為150道單選題，《個人理財實務》為150道單選題。
考試形式及考試時間：采用電腦機考方式考試，或者采取閉卷🧑🏻🎨、填塗答題卡方式考試。RFP-個人理財資格認證考試每季舉行一次，分別為三月🎎、六月、九月、十二月的倒數第二個周末🍠。《金融理財原理》考試時間為150分鐘，一般安排在上午。《個人理財實務》考試時間為150分鐘，一般安排在下午。
考試地點：考試地點由美國RFP學會中國中心指定，將安排在美國RFP學會中國中心授權的考點🙇♀️，或者是合作的金融機構所在地📼。
咨詢熱線：400-67-18189
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